這是醫(yī)藥行業(yè)漫長(zhǎng)的資本寒冬。

2023年9月25日，萬(wàn)邦醫(yī)藥在創(chuàng)業(yè)板正式敲鑼上市交易。此后，在超過(guò)大半年的時(shí)間內(nèi)，滬深兩大交易所再無(wú)醫(yī)療行業(yè)的公司掛牌上市。

近日，這尷尬的顆粒無(wú)收階段終于被打破，科創(chuàng)板即將迎來(lái)一家“根正苗紅”的CRO公司上市交易。

2024年5月15日，證監(jiān)會(huì)公告，同意上海益諾思生物技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱，益諾思）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

招股書(shū)顯示，益諾思是一家專(zhuān)業(yè)提供生物醫(yī)藥非臨床研究服務(wù)為主的綜合研發(fā)服務(wù)（CRO）企業(yè)。

作為國(guó)內(nèi)最早同時(shí)具備N(xiāo)MPA的GLP認(rèn)證、OECD的GLP認(rèn)證、通過(guò)美國(guó)FDA的GLP檢查的企業(yè)之一，益諾思與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，具備了行業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際化服務(wù)能力。

公司服務(wù)主要涵蓋生物醫(yī)藥早期成藥性評(píng)價(jià)、非臨床研究以及臨床檢測(cè)及轉(zhuǎn)化研究三大板塊，其中非臨床研究板塊具體包括非臨床安全性評(píng)價(jià)、非臨床藥代動(dòng)力學(xué)研究、非臨床藥效學(xué)研究。

根據(jù)Frost & Sullivan的統(tǒng)計(jì)，2021年度和2022年度，公司在非臨床安全性評(píng)價(jià)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)占有率分別為6.10%和6.80%，均在境內(nèi)市場(chǎng)排名第三，已處于行業(yè)龍頭地位。

據(jù)悉，益諾思選擇的失第一套上市標(biāo)準(zhǔn)，即預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。

財(cái)務(wù)方面，2021年、2022年、2023年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為人民幣5.82億元、8.63億元和10.38億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8452.01萬(wàn)元、1.18億元和1.82億元。

作為一家CRO公司，益諾思只能說(shuō)有一定的特色，但是并不特別突出。

但是相比于國(guó)內(nèi)大部分CRO公司由個(gè)人控股，益諾思的控股股東大有來(lái)頭，這是一家“根正苗紅的”CRO公司。

招股書(shū)顯示，截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，國(guó)藥集團(tuán)直接持有益諾思622.3318萬(wàn)股股份，占發(fā)行人總股本的5.8858%。

同時(shí)，國(guó)藥集團(tuán)通過(guò)其下屬全資子公司醫(yī)工總院和國(guó)藥投資間接持有益諾思3966.6044萬(wàn)股，占益諾思總股本的37.5147%。

也就是說(shuō)，國(guó)藥集團(tuán)合計(jì)持有益諾思43.4005%的股份，實(shí)際支配的股份表決權(quán)超過(guò)30%，為公司實(shí)控人。

此外，截至IPO文件簽署日，益諾思13位股東中，有7位屬于國(guó)有股東，合計(jì)持股比例超過(guò)70%。

這7位國(guó)有股東分別為醫(yī)工總院、張江生藥基地、國(guó)藥投資、國(guó)藥集團(tuán)、公共技術(shù)、浦東新產(chǎn)投、上海科創(chuàng)投。

根據(jù)公開(kāi)披露信息，此次益諾思計(jì)劃募資16.02億元，其中，10.45億元將用于益諾思總部及創(chuàng)新轉(zhuǎn)化中心項(xiàng)目，3.57億元用于高品質(zhì)非臨床創(chuàng)新藥物綜合評(píng)價(jià)平臺(tái)擴(kuò)建項(xiàng)目，另外2億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。